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Q3产能接近满载!中国区营收超6成,中芯国际开始重启成长

 

 11月12日,中芯国际公布2019年第3季度财报,截至9月30日,中芯国际第3季度销售额为8.165亿美元,相比今年第2季度的7.909亿美元增长了3.2%,而去年同期为8.507亿元。

  今年第3季度中芯国际毛利为1.698亿美元,相比于今年第2季度的1.512亿美元增长了12.3%,去年同期为1.745亿美元。第3季度毛利率为20.8%,上一季度为19.1%。

  财报显示,中芯国际第3季度产能接近满载,中国区收入占比超过了60%。

  第3季度按应用划分的收入占比分别为:通信46.1%、消费电子34.9%、计算机5.6%、汽车/工业4.8%、其他8.6%。其中消费电子方面相比于上一季度31.1%的占比有较为明显的提升,汽车/工业方面则下降了1.9%。

  按照服务类型来看,晶圆代工方面还是占据着92.9%的极高比例,但光罩制造、晶圆测试及其他方面占比从今年第2季度的6.1%增加到了7.5%。

  纵观各地区的营收贡献占比,来自中国的营收依然过半,达到了60.5%;欧亚地区占比为14.8%,美国的占比从第2季度的27.5%继续下滑到了24.7%。

  按不同工艺划分来看,收入占比分别为150/180nm (35.8%)、55/65nm (29.3%)、40/45nm (18.5%)、110/130nm (6.6%)、250/350nm (4.2%)、28nm (4.3%)、90nm (1.3%)。可以看到,28nm工艺的营收占比开始出现增长,上一季度仅占3.8%。

  关于中芯国际第3季度各大晶圆厂的产能情况,上海8英寸厂产能有所下降,但天津和深圳8英寸厂以及北京12英寸厂在这一季度都有一定产能上升。不过,由于公司在今年第三季度处置了具有多数权益的阿韦扎诺晶圆厂,中芯国际总月产能从482,575片下降到了443,850片。

  值得一提的是,中芯国际整体产能利用率从今年第2季度的91.1%上升到了97.0%。

  14nm成功量产,业绩重启成长

  中芯国际联合首席执行官,赵海军博士和梁孟松博士在财报中指出,“经过两年的积累,中芯国际不仅进一步缩短先进技术的差距,也同时全面拓展新的成熟工艺技术平台,公司有信心随着5G终端应用发展的浪潮步入新的发展阶段。

  随着客户库存消化,产能利用率提高,先进光罩销售增加,公司三季度经营业绩优于指引。中国区客户需求强劲,营收占幅达60.5%,环比增长10%。物联网、智慧家居带动需求,消费电子领域营收环比增长16%。我们预计四季度公司营收将保持成长态势。

  FinFET技术研发不断向前推进:第一代FinFET已成功量产,四季度将贡献有意义的营收;第二代FinFET研发稳步推进,客户导入进展顺利。我们相信,中芯国际将全面受惠于市场向5G标准迁移带来的广泛商机,走出调整,重启成长。”

  根据集微网此前报道,今年8月,中芯国际曾表示14nm FinFET已经进入客户风险量产阶段,当时已经有超过10个流片客户数量,预期该工艺今年底将贡献有意义的营收,而大规模出货预计会在2021年。

  另外,12nm工艺也已经进入了客户导入阶段,预计年底会有几个客户进行流片。12nm相比14nm晶体管尺寸进一步缩微,功耗降低20%、性能提升10%,错误率降低20%。目前中芯国际正在就12nm与同一批14nm客户就行合作。

  更令人期待的是,中芯国际更为先进的N+1技术平台(第二代FinFET工艺)也已经开始了客户导入,未来该工艺将应用于处理器、车用电子和人工智能领域。

  业绩展望

  关于今年第4季度,中芯国际预计毛利率预计将落在23%至25%的范围内。非公认准则的经营开支为扣除雇员花红计提数、政府项目资金、有形及无形资产的减值亏损、出售机器及设备损益、出售生活园区资产收益以及出售附属公司收益影响后,将介于2.71亿美元至2.77亿美元之间。非控制权益将介于正1700万美元至正1900万美元之间(由非控制权益承担的损失)。

  今年上半年,中芯国际业绩较为平淡,但随着智能手机、物联网及相关应用在今年下半年开始升温,带动中芯国际第3季度业绩显著增长,预计第4季度成长仍将会持续。

  此前,赵海军博士曾多次在演讲中提到,中芯国际要做快速的追随者,做第二梯队的第一名。实现的方式是争取做大客户、大平台、大几率事件的第二供应商,做成以后再实现在细分市场做第一供应商。跟随的战略和方法就是从产能、低价、高质和快速这四个角度切入。

  所以,通过成熟工艺中芯国际能够在未来细致化的市场寻求更广泛的驱动力,而通过对先进工艺节点的不断追赶,能够让中芯国际朝着业内前二名这个终极目标继续前进。