存储赛道供需持续紧张，LPDDR6量产落地+长鑫获200亿大厂长协，国产存储加速切入头部云厂商核心供应链

发布时间：5小时前

类别：行业动态

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7 月初存储行业迎来双重重磅动态：三星、SK 海力士 LPDDR6 内存芯片完成量产验证，正式导入高端手机、AIPC、边缘 AI 终端；腾讯与长鑫存储签订三年超 200 亿元 DRAM、SSD 长期供货协议，国产存储芯片全面进入国内头部互联网算力基础设施供应链，存储国产替代迎来实质性放量拐点36氪。

JEDEC 标准化组织数月前正式敲定 LPDDR6 行业规范，三星、SK 海力士快速完成样品研发与量产，二者技术路线形成差异化布局：三星侧重极致能效优化，适配轻薄 AIPC、旗舰手机；SK 海力士主打超高带宽版本，面向边缘 AI 终端、车载算力设备，两款产品带宽较上代提升 50%，同等数据吞吐量功耗下降 32%，完美适配终端本地大模型运行内存需求36氪。移动端、PC 端 AI 功能爆发带来内存容量翻倍需求，LPDDR6 将成为 2027 年高端智能终端标配内存，拉动全球移动存储市场持续上行。

服务器存储市场供需缺口持续扩大，2026 年全球 DRAM 整体供需缺口 4.9%，HBM 高带宽内存缺口 5.1%，三星、SK 海力士主动削减通用 DRAM 产能，优先投产高毛利 HBM 产品，通用服务器内存现货持续紧缺、价格连续多轮上调。在此背景下，国内云厂商加速切换国产存储供应链，腾讯与长鑫存储签署超 200 亿长协，锁定未来三年 12 英寸 DDR5 服务器 DRAM、企业级 SSD 稳定供货，大幅降低海外存储采购占比，缓解算力机房硬件交付周期过长难题。

长鑫存储科创板 IPO 顺利过会，计划募资 300 亿元扩建 12 英寸 DRAM 产线，当前国产 16nm DDR5 良率稳定突破 90%，产品性能、可靠性达到国际中端一线水平，已批量供应国内政企、云服务商、PC 整机企业。机构测算当前国内 DRAM 国产化率不足 15%，伴随本土产线持续扩产、下游大厂批量导入，未来三年国产化率有望提升至 35% 以上。

价格端，7 月起全球近 20 家模拟、存储、功率半导体厂商开启新一轮涨价，AI 服务器存储芯片涨幅 15%-25%，工业控制类存储涨幅 10%-15%，上游硅片、靶材、电子特气原材料成本持续上行，叠加晶圆代工产能饱和，涨价周期或将延续至 2027 年中。长期来看，AI 算力、车载电子、高端终端三重需求支撑存储行业高景气，国产存储依托本土庞大算力内需市场，持续缩小与海外龙头技术、产能差距，存储芯片自主可控进程全面提速。